海德和年纪最小的波拉德相继走了来，四个人溜过大街，抛向戏团的那个大大的棚。

声笑语从里面传了来，但是，却是戏团的一脸凶狠的售票人员。

弗里兹想了很多办法，都没有混去，反而被售票人揍了一顿，最后，还是小波拉德想到了办法，他们从下里爬了去，然后从戏棚里面的一个井盖中钻了来。

那时戏团的后台。很多人都在为演忙活，他们带上假发，在脸上画稽无比的各脸谱，然后踩着独车或者是手里拿着术球走上前台，给人们带去乐。

这样的一个光怪陆离的世界，和孤儿院是那么的不同。四个小家伙站在戏团的艺人中间，睛中了无限的羡慕和渴望。

然后，他们看到了一个小丑，年纪很老的小丑。一个角落里，正在对着镜把一个大大的鼻在脸上。

四个小家伙好奇地走了过去，他们第一次看到小丑不是天生鼻就那么大，原来小丑的鼻，是这样上去的。

小丑对这四个小家伙极为友好，他和他们谈，问他们从哪里来，怎么会跑到后台来，弗里兹一五一十地告诉了他。

“原来是几个孤儿，我以前，也是孤儿。”小丑摇了摇，然后摸了摸这四个孩的，走上了前台。

当他现在观众的前时，戏团里沸腾了，人们纷纷站起来对着小丑鼓掌。

然后小丑站在一个秋千之上。慢慢地档了起来，他在秋千上各各样的惊险的动作，仿佛一只鸟儿一般。观众们声雷动，在节目结束地时候，不少人走上台来把手里的扔给小丑。

站在幕布后面偷看的四个小家伙，完全被前的景象惊呆了。他们从来没有看过这样的节目，也从来没看过这么多人呼雀跃的样。

此时此刻，在他们心目中。小丑。就是世界上最伟大地人。

“我喜这个地方。”小弗里兹喃喃地说。“

“我也喜。”后面的三个小孩说了同样的话。

这天晚上，他们没有回孤儿院，而是偷偷跑到小丑地房间里，请求他收留他们。

戏团外，孤儿院地人在四寻找，那个大的女人。手里拿着鞭大声咒骂，愤怒异常。

然后她走了戏团，走到了小丑的门前敲了敲门。

房间里。站在小丑面前的四个孩，恐惧地睁大了睛。齐齐打颤起来。

小丑从旁边扯上一块布，把他们推到角落里，用布盖上。然后又把一顿七八糟的东西堆在上面。

他去开门。把那个丑女人打发走了。

第二天早晨。结束表演的戏团收拾东西离开这个城市。

一辆车里面，四个小家伙齐齐地脑袋望着外面。

那个他们呆了好几年地孤儿院，此时正一一离开他们的视线。

戏团回到了自己的基地。那是一个不大地小镇。他们在这里休息、训练，然后到周围的大城市去巡演。

小丑收养了这四个小家伙。并且把自己地绝活给了他们。

接下来的这段戏，是整电影中最温的戏。戏团地日，尽很苦很枯燥，但是对于这四个孩来说，却是不折不扣地幸福时光。

他们一起在小丑地训导学习秋千，跟着小丑到各地巡演。晚上躺在车上看月亮，和小丑一起到酒馆里喝酒，或者是半夜归来，像童年那样手拉着手唱着歌。

这段戏，让电影院中气氛舒缓了起来，观众们已经把自己的喜怒哀乐完全和那四个小孩合到了一起。

但是幸福的时光。总是很短暂地，在甜之后，全剧现了转折。

四个小家伙一的长大，十几年过后，他们成了戏团里面地梁。

年纪最大的弗里兹，上散发着一男人的潇洒和英气，无论他走到哪里，总是受到观众的迎，而埃米，则落成一位温柔善良迷人的姑娘。被成为“戏团的公主”，海德和波拉德地工作，也是有模有样。

随着年纪的增大，一丝别样的情现在他们的中间，埃米从小就对弗里兹有的眷恋之情，她着弗里兹，而海德，则同样对埃米情意重，年纪最小的波拉德，始终是四个人当中，最单纯地一个，他把四个人，当成一个家，不允许这个家现任何的裂。

于是，尽表面还是那么的乐祥和，但是这四个人中间，尤其是弗里兹、埃米和海德中间，有着一潜在的张。

不过四个人并没有吐自己的情，相反，他们把这份情，埋在心中，埋得那么，有的时候连他们自己都不愿意去碰。

这一次，戏团来到了旧金山。一个光怪陆离灯红酒绿的大城市。大街上车龙，行人川不息，站在这个城市中，四个从来没有到过大城市的年轻人，不由得好奇而兴奋。

四个人当中，尤其是弗里兹，看到那些有钱人的生活方式，过惯了穷日的弗里兹生无限地向往，他总是向其他几个人叹个有钱人该是多么的幸福。而埃米却不这么想，对于她来说，只要四个人能生活在一起，那就是幸福了。

戏团在旧金山的演，很成功，引来的很多人。

不过，在表演的时候，发生以意外。收养他们的小丑，年纪太大了，在秋千表演的时候，不小心从秋千上摔下来，吐血而亡。

临死前，小丑看着这四个自己抚养长大的孩。叹了气。

“孩们，我们这些人，其实就是小丑，一个除了给别人带来乐之外，任何人对看不起我们的小丑。我们站在

，给自己画上稽无比的妆，对着人们咧着嘴笑，让苦和心酸。他们认为我们是快乐地人。但是，有几个人看到表演结束之后，我们对着墙角哭泣？”

“孩们，我要走了。到上帝那里去了。我很兴自己能死在秋千之上，这是我的路。我把我的路走完了，你们还没有，你们的路还很长。之前我可以告诉你们该怎么走，但是以后就没有这个机会了。”

—

“路需要自己走。我的孩们，不过我不希望你们走一条和我同样的路。这世界太大，危险太多，每个人都是秋千的小丑。一不小心就会掉下去。”

小丑死的戏，让电影院里几乎所有地观众都陷了思考当中。他临死之前说的话，虽然听起来没有什么特别，但是细想起来，却蕴藏着那么的哲理。

这些话，是小丑一辈的悟，像是一记记重锤，狠狠地砸在人们的心坎之上，发人省。

四个人埋葬了小丑。这个一辈给别人带去乐的人。最后趟在了一个破败的杂草丛生的公墓里面。当黄土盖上那薄薄地棺材的时候，茂瑙用了一个义长的镜。

那个伴随着小丑一声的秋千，作为陪葬连同小丑一起埋了土里，但是弗里兹却在埋葬地过程中，被秋千狠狠地绊了一跤。

看着坟墓跟前摔得鼻青脸的弗里兹，很多观众都不由自主地想起了第一个镜。

小丑的死。地震撼了这四个人，尤其是弗里兹。在埋葬了小丑之后，他告诉其他人，他不想走小丑的老路，不想像小丑那样辛酸了一辈最后死在了秋千之上，他要寻找一全新的充满希望的生活。

对于弗里兹的想法，其他几个人没有多说什么，在他们心中，四个人就是一家人，本没有分开的理。

四个人离开了生活了十几年的剧团。留在了旧金山，灯红酒绿地旧金山。

弗里兹在一家戏团中找到了一份工作，依然是秋千表演，不过待遇却比小戏团好得多。

戏团的老板对埃米垂涎已久，想对埃米动手，却被海德痛打一顿，于是四个人被扫地门。

弗里兹埋怨海德，认为他应该隐忍一下，但是海德却丝毫不能忍受埃米受到任何的侵犯。两个人的矛盾，第一次爆发直至大打手，虽然时候经过埃米和波拉德的劝说两个人和好，但是谁都能看得来，裂痕开始现在这四个人之间。

经过一番努力，弗里兹又找到了一家专门给有钱人表演的剧院，经理对这四个人地秋千表演十分的有兴趣。他提议，传统的单人表演已经不太引观众，最好能发展双人或者是多人表演来。

弗里兹决定把握这个机会，他和埃米设计了一双人秋千表演，并取名为“鬼的拥抱”。经过一番苦练，这个表演被他们拿了下来。在随后的演上，“鬼的拥抱”受到了烈的迎，弗里兹和埃米也被称为“秋千上的王和公主”，凭借着英俊的男人味十足的一张脸，弗里兹混得有声有，更是让很多女人为之疯狂。

这一天，他和埃米像往常一样表演。当弗里兹走上舞台向观众致意地时候，台下的一个女人引起了他的注意。

一个画着妆的妖艳的女人，穿着几乎要的短裙，坐在前排的灯光里，几分妖艳，几分放，如同罂粟一般，发致命的让人无法抗拒的引力。

弗里兹第一次被一个女人搞得神魂颠倒，而且是一个有钱女人。

他在表演的时候，差现差错，幸亏埃米手疾快帮他化险为夷。

表演结束之后，那个女人来到了后台。

她说她叫玛莲娜，想请弗里兹一行人到她的家中表演。

弗里兹忙不迭地答应了她的邀请。

这天晚上，在玛莲娜别墅的院里，弗里兹和埃米为玛莲娜和她的客人们表演了他们的拿手节目。

节目结束之后，海德提议离开。弗里兹却要在酒会上多呆一会。他趁着没人地时候，闯了玛莲娜的房间，两个人柴烈火的情景，恰巧被埃米看见。

埃米痛苦地跑回了家，将事情告诉了海德，海德找到弗里兹和他结结实实地打了一架，不久弗里兹搬了四个人合租的房间，和玛莲娜住在了一起。

接下来的戏。是弗里兹越来越烂的生活。他和玛莲娜混在一起，席各酒会，学会了赌博、喝酒、勾引女人，这放的挥霍的生活，让他觉得前所未有地自由，他退了戏团，离开了和他自小就生活在一起的朋友。

埃米对这一切极为痛苦，终日以泪洗面。弗里兹的迷失方向，让她很是痛心。

于是，她找到了玛莲娜，苦苦哀求她放过弗里兹。却被玛莲娜指挥仆人痛打了一顿赶了来。而埃米挨打的时候，弗里兹就站在旁边，他没有阻拦，甚至连眉都没有皱一下。

埃米浑是伤地跑回了家，她把事情告诉了海德。

愤怒的海德安了埃米，哄他睡之后，带上枪去找弗里兹。

电影到了这里，渐，气氛也越来越张。

海德和弗里兹绝对的戏。是整电影中，最为彩的段落之一，这一场戏，茂瑙把他的黑艺术发挥到了机智。

海德在玛莲娜地别墅门等弗里兹回来。

天下着大雨。