北朝的北魏帝国，一直很稳定。而南朝继续动，接替晋帝国的南宋帝国，于半世纪后，也被它的宰相篡夺，另建南齐帝国。

南北朝时代诸国的兴亡和关系位置，我们列如下表；一十一国并立五胡十九国混战，到了末期，更趋激烈。

本世纪（五）的第一年（四○○）远在西的西秦王国被日益盛的后秦帝国并吞。同年，北凉王国内分裂，汉族大将李囗在敦煌（甘肃敦煌）建西凉王国。

后凉王国本来拥有广大的版图，但一再被内爆发的反抗力量所分割，最后只剩下弹之地，四邻全是不共天的仇敌。又逢连年旱灾，仅首都姑臧（甘肃武威）就饿死数十万人。最后一任国王吕隆，不能支持。四○三年，主动地向后秦帝国献土地投降。这个氐民族的短命小国，建立政权只十八年。

两年后（四○五）晋帝国的益州（四川）发生兵变，拥一位谨慎小心的中级军官谯纵，成立西蜀王国。所有创业的君主或叛徒，多少都有一冒险神，只谯纵例外，他听说变兵要拥他称王时，吓得要死，到河里自杀。被救来后，又向变兵磕乞命，但变兵不接受他的要求。

再两年后（四○七）后秦帝国的匈籍大将赫连叛变。赫连的父亲赫连卫辰是一个落酋长，被北魏帝国所杀，落也被消灭。赫连只逃到长安，后秦国王姚兴任命他当大将。赫连跟石虎是同一型的人，忘恩负义，凶恶残暴。后秦跟北魏连续苦战十余年，不断地失利，终于发现，如果再消耗下去，只有灭亡。于是跟北魏帝国和解，两国皇室之间，并结为婚姻。赫连宣称他跟北魏是血海世仇，反对这项和解。所以率领着后秦给他统率的后秦队，在朔方地区（河）独立，建立夏帝国（史称胡夏）但赫连只敢不断攻击他的恩主后奏，却不敢碰一下他的血海世仇北魏，因为北魏比后秦大。

胡夏帝国建立的同年（四○七）退缩到东北一隅的后燕帝国，在一场政变中灭亡。它最后一任皇帝慕容熙，是大少慕容宝的弟弟，比慕容宝更不成材料。这一年，慕容熙的妻苻皇后病死，他下令政府官员都要大哭，派遣卫士巡查察看，凡没有泪的，都予严厉罚

，官员们只好用辣椒刺激泪。葬时，慕容熙赤着双脚，徒步扶柩走十多公里。苦于暴的龙城（辽宁朝）人民乘机叛变，在句丽籍大将云的领导下，关闭城门，拒绝他返国。慕客熙率军攻击，被捉住死。慕容垂千辛万苦建立起来的这个后燕短命帝国，只有二十四年。云就坐在慕容家的宝座上，建立北燕帝国。

又两年后（四○九）本世纪（五）首年（四○○）因被后秦帝国征服而灭亡了的西秦王国，乘着后秦帝国被赫连不断扰，自顾不暇之际，在它的故地复国。——本世纪（五）○○年代，中国境内十一国并立：后秦帝国、西秦帝国、胡夏帝国、南凉王国、北凉王国、西凉王国、北魏帝国、南燕帝国、北燕帝国、西蜀王国、晋帝国。这是五胡十九国时代最的峰，十九国已全登场。以后不再有新国兴起。

二短命王国相继灭亡晋帝国一直上气不接下气，淝战役除了保护它没有被扼死外，对它没有丝毫帮助，反而使统治阶层把谢安那致命的颟顸，解释为有成竹和从容不迫。士大夫就更不务实际，政府也更腐败黑暗。