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只见叁名少年来到树林间的一空地，几座废弃的茅屋参差错落着，看起来已经许久没有人居住。从茅屋中，陆续冒了大的影。

炭治郎从林木的间隙往下望，见到的场景令他大吃一惊—

他赶忙撕下一截袖，摀住鼻，同时爬上最近的一株大树，改在林木间穿梭，以遮掩自己的影。

少年们一路走城镇，往不远的山林前，四周的林木逐渐蓊鬱，遮掩了明亮的月光。但是少年们依旧毫不犹豫地往前行，也准地避开障碍，彷彿有什么在带领他们一般。

「……！！」炭治郎迅速地摀住嘴，掩去一声惊呼。

少年来到兽人面前，踮起脚尖，仰起，兽人们俯下，两造瞬间吻在了一起。

炭治郎回想起店小二说的：不明原因的失踪，家里也没有外人侵的跡象—因为这些少年都是自己起离家的，当然会一跡证也无。炭治郎握了腰间的日刀—打败鬼舞辻之后，已经许久都没有用刀的机会，现在，面对未知的敌人，日刀能发挥作用吗？……不，也顾不得那么多了！义勇先生还在等着他，他一定要回到他边！

先前长相稀奇古怪，诡异丑恶的鬼他也看了不少，但是鬼已经不存在了，那么这生，又是什么？牠们便是这些少年失踪案的元兇吗？

目的地却很明确，都朝着同一个方向不断前。

行山之后，突然在不远见到忽隐忽现的火光，还有谈的声响，香气也突然变得十分郁，呛得炭治郎发。

像是人一样的形，颅却是兽类的样貌，尖耳长嘴，嘴里一排白森森的尖牙。那些兽人们可以双脚站立行走，脚掌看起来也像爪一般，后甚至有长长的尾，随着他们的行走晃盪……炭治郎看得惊疑不定，握着腰间刀柄的指掌关节微微泛白。

那是什么？！

炭治郎脑中运转着，却没有任何答案。

只见少年们摇摇晃晃地走向那些兽人，没有一丝恐惧或迟疑，兽人们则是咧开了嘴，沾附着唾的森森白牙令人怵目惊心。

炭治郎也察觉：越是往这方向走，鼻尖繚绕的香气越显郁。看来，『香气』便是一个重要的关键，也许可以控心智或是什么的……只是，为什么只有自己保持清醒？难那香气还可以选择对象的吗？还是说？大家闻到的香气，不一定是一样的……？不……这也太离奇了……